近日，巴西政府宣布巴西外貿委員會決定將鋼鐵進口配額措施延長一年。配額內稅率維持在9%至16%，超出配額部分征收25%關稅。同時，進口配額名單上新增了4種產品，受限品種由19種增至23種。
巴西發展、工業、貿易與服務部(MDIC)表示，新增產品因進口量大幅增長，成為原受限品種替代品，故被納入管控。本次調整沿用既有技術標準，凡進口量較2020至2022年均值增長30%以上的產品，均納入配額管理。此舉旨在保護本國產業，同時降低對建筑、汽車、電子等行業的影響。
巴西延長并擴大鋼鐵進口配額措施對中國鋼鐵行業的影響可從以下幾個方面綜合分析：
一、直接出口受阻：受限產品出口增速放緩
巴西此次新增的4種受限鋼鐵產品(熱軋板卷、冷軋板卷、熱鍍鋅、鋁鋅合金卷、線材及石油專用管材)均在中國對巴西出口的主要品類中。根據2024年數據，中國對巴西出口鋼材364萬噸，同比增長31%，其中熱軋板卷等產品占比較高。但2025年2月中國對巴西出口量環比大幅下降，反映出配額措施已開始抑制出口增長。配額內稅率雖維持9%-16%，但超出部分25%的關稅將顯著削弱中國鋼鐵在巴西市場的價格競爭力，尤其是對依賴低價策略的企業沖擊較大。例如，熱軋板卷作為中國對巴西出口的主要產品之一，其出口單價在2025年2月同比下降9.9%，反映出關稅壓力下的價格調整。
二、市場份額擠壓：倒逼企業轉向其他市場
巴西市場在中國鋼鐵出口中占比約2.9%，直接影響有限，但配額措施可能促使中國企業加速開拓東南亞、非洲等新興市場。2024年中國對東盟鋼材出口達2488.8萬噸，同比增長28.1%，其中對越南出口增長50.3%。然而，這種轉移可能加劇區域市場競爭，導致價格下行壓力。例如，2024年東南亞市場熱軋板卷價格同比下降約15%，部分企業為爭奪訂單被迫降價。此外，歐盟、印度、韓國等國家近期也出臺鋼鐵進口限制措施，形成連鎖反應，進一步壓縮中國鋼鐵的國際市場空間。
三、企業策略調整：技術輸出與本地化合作
中國鋼鐵企業正通過技術輸出和本地化合作規避貿易壁壘。例如，中鋼國際為巴西淡水河谷提供散料處理工程服務，晉南鋼鐵在阿曼建設選礦項目，間接支持巴西鋼鐵產業鏈。這類合作不僅繞開配額限制，還通過輸出中國技術、裝備和標準，提升在高端市場的競爭力。中鋼國際2024年海外訂單占比達82.7%，其中巴西項目貢獻顯著，顯示出“技術換市場”策略的有效性。此外，部分企業通過第三國轉口(如東南亞)間接進入巴西市場，但需承擔額外的物流和關稅成本。
四、行業結構升級：綠色轉型與產能優化
巴西的配額措施與中國鋼鐵行業“去產能、控產量”的戰略方向形成共振。2024年中國鋼鐵行業產能利用率不足70%，去產能壓力持續。在此背景下，企業加速向高端產品轉型，例如發展高附加值的鍍鋅板、電工鋼等，以滿足巴西下游產業(如汽車、電子)的需求。同時，綠色低碳技術成為突破點，中鋼國際在巴西推動的直接還原鐵項目可降低碳排放60%，符合全球碳中和趨勢。這種轉型雖短期內增加成本，但長期將提升中國鋼鐵的國際競爭力。
五、中巴經貿平衡：礦產合作對沖貿易摩擦
巴西作為中國鐵礦石主要供應國(2024年進口量超7000萬噸)，雙方在礦產領域的合作可能緩解鋼鐵貿易摩擦。中國可通過增加鐵礦石進口，平衡鋼鐵出口的減少，同時推動本幣結算和聯合投資，例如淡水河谷與中國寶武在綠色冶金領域的合作。此外，巴西對鋼鐵下游產業(如建筑、汽車)的保護政策，可能促使中國企業通過技術合作(如新能源汽車用鋼)切入其產業鏈高端環節，實現“出口受阻、投資補位”的戰略調整。
六、長期挑戰：全球貿易壁壘與市場重構
巴西的配額措施是全球鋼鐵貿易保護主義抬頭的縮影。2025年以來，歐盟、印度、韓國等國相繼出臺類似政策，形成“多米諾效應”。中國鋼鐵行業需應對更復雜的國際貿易環境，包括反傾銷調查、碳關稅等新型壁壘。例如，越南對中國鋼鐵征收19.38%-27.83%的反傾銷稅，直接影響轉口貿易。在此背景下，中國鋼鐵企業需加強合規能力，優化全球布局，同時依托“一帶一路”倡議，在東南亞、非洲等地區建立本地化生產基地，以規避貿易風險。
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