一、越南網(wǎng)購規(guī)模提升
作為全球電商最具潛力的市場之一，越南正以前所未有的速度蓬勃發(fā)展。
近日，東南亞風(fēng)投機(jī)構(gòu)Momentum Works?發(fā)布關(guān)于越南電商市場的最新研究報(bào)告，結(jié)果顯示，2024年越南消費(fèi)者網(wǎng)購支出約達(dá)160億美元，在東南亞地區(qū)中位列第三。
越南網(wǎng)購支出達(dá)160億美元 圖源：vietnamnews
具體來看，按地區(qū)劃分，越南電商的商品交易總額（GMV）與菲律賓并列第三，僅次于印尼（565億美元）和泰國（235億美元）。從市場增長率來看，越南則位居第四，次于泰國（21.7%）、馬來西亞（19.5%）和菲律賓（16.8%）。
深入市場格局，Shopee、TikTok Shop、Lazada三大跨境電商巨頭是越南市場的關(guān)鍵參與者，其次是本土電商平臺(tái)。
數(shù)據(jù)顯示，按GMV計(jì)算，Shopee占據(jù)越南市場最大份額，GMV約104億美元（64%）；其次是 TikTok Shop和Lazada，GMV分別為45億美元（29%）、10億美元（6%）；本土平臺(tái)Tiki約占1%的份額，GMV約2億美元。
越南電商市場份額分布 圖源：The Investor
這樣的市場環(huán)境下，越南跨境電商也迎來爆發(fā)式增長。這其中，中國商品占據(jù)著關(guān)鍵份額。越南郵政總局的一份報(bào)告顯示，從2023年開始，平均每天就有約400-500萬份包裹從中國進(jìn)入越南，每件包裹價(jià)值大約在10-30萬越南盾之間，每日產(chǎn)生的總價(jià)值可能達(dá)到4500-6300萬美元。
另一邊，中國品牌加速入局越南，鏈接更多本土消費(fèi)者。咨詢公司Metric的報(bào)告指出，2023年1月-2024年8月期間，僅越南Shopee、Lazada、Tiki三大平臺(tái)，中國美妝產(chǎn)品的銷售額就達(dá)到10050億越南盾（約合2.89億人民幣）。
TikTok Shop引領(lǐng)的直播電商熱潮，也在很大程度點(diǎn)燃了越南消費(fèi)者的網(wǎng)購熱情。和國內(nèi)市場相比，TikTok Shop直播電商的成長速度更快，不到三年時(shí)間就已形成龐大規(guī)模。
去年6.6大促，越南帶貨主播武河玲，一場4小時(shí)的直播帶動(dòng)銷售額近450萬美元，這個(gè)記錄和刷新速度，遠(yuǎn)超TikTok英美區(qū)市場。
越南主播直播帶貨百萬美金 圖源：TikTok
毫無疑問，在電商領(lǐng)域，越南市場擁有強(qiáng)大的爆發(fā)力。無論是出海開拓新業(yè)務(wù)，還是有意深入東南亞，對賣家而言，越南都是一座值得嘗試的掘金寶地。
二、市場挑戰(zhàn)升級(jí)
坦白來說，機(jī)遇與挑戰(zhàn)總是并存的。越南市場飛速發(fā)展的背后，市場挑戰(zhàn)同樣接踵而至。
一方面，市場競爭持續(xù)加劇，這不僅體現(xiàn)在平臺(tái)的份額爭奪戰(zhàn)中，也反映在電商賣家的日常經(jīng)營之中。
去年底，越南社交平臺(tái)Zalo旗下的電商應(yīng)用Zalo Shop停止運(yùn)營。今年5月，本土電商平臺(tái)Sendo正式關(guān)閉主交易大廳，并將公司更名為Sendo Farm，改為專注在線食品領(lǐng)域。Tiki則持續(xù)失利，今年一季度份額已不足1%，在分布圖內(nèi)甚至無法清晰顯示。
Tiki銷售額大幅下滑 圖源：Metric
同時(shí)，一些跟不上競爭速度的賣家正被淘汰出局。Metric報(bào)告顯示，今年一季度，越南網(wǎng)購商品交易量達(dá)9.507億件，同比增長24%。但產(chǎn)生訂單的賣家數(shù)量卻同比下降7.45%，為47.25萬家店鋪，相當(dāng)于這期間有超過3.8萬家店鋪已經(jīng)淡出競爭格局。
與此形成對比的是，頭部賣家優(yōu)勢愈發(fā)顯著。Metric數(shù)據(jù)顯示，同期一批中小賣家退出市場，而銷售額超過500億越南盾的店鋪數(shù)量同比增長了近一倍。對新玩家而言，要突破這樣的重圍，顯然更具挑戰(zhàn)。
另一方面，市場大盤迅猛擴(kuò)張，也在一定程度上推動(dòng)了監(jiān)管升級(jí)。去年底，越南發(fā)布社媒監(jiān)管新規(guī)，要求向越南用戶提供社媒信息的個(gè)人、企業(yè)或服務(wù)商，對其在越南境內(nèi)的活躍賬號(hào)進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證。如果該賬號(hào)將用于直播帶貨，那么認(rèn)證方式必須是個(gè)人身份ID認(rèn)證。
今年以來，越南則重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)口免稅政策。2月，越南取消針對進(jìn)口價(jià)值100萬越南盾以下商品的增值稅免征政策。此外，越南還計(jì)劃取消進(jìn)口稅免征政策，實(shí)行全面的進(jìn)口稅收制度。
越南考慮對進(jìn)口商品加征進(jìn)口稅 圖源：cafef.vn
顯而易見，越南電商市場正進(jìn)入新的發(fā)展格局，低價(jià)紅利正日漸式微。對賣家來說，這意味著市場環(huán)境更加規(guī)范，經(jīng)營挑戰(zhàn)也隨之而來。因此，在考慮經(jīng)營策略之際，賣家也需多多關(guān)注市場監(jiān)管政策，以更加靈活的應(yīng)對能力，維持自身業(yè)務(wù)長久發(fā)展。
